Różne segmenty rynku mają różne wymagania dotyczące jakości i kosztów amoniaku.

Od 2022 r. rozpoczęto realizację planowania krajowego projektu dotyczącego zielonego amoniaku, biorąc pod uwagę, że okres budowy projektu wynosi zazwyczaj od 2 do 3 lat, a krajowy projekt dotyczący zielonego amoniaku wkrótce zapoczątkuje scentralizowaną produkcję. Branża przewiduje, że do 2024 r. krajowy zielony amoniak lub amoniak wejdzie na rynek partiami, a możliwości dostaw do 2025 r. będą bliskie 1 mln ton/rok. Z punktu widzenia zapotrzebowania rynku na amoniak syntetyczny różne segmenty rynku charakteryzują się odmiennymi wymagania dotyczące jakości produktu i ceny syntetycznego amoniaku, przy czym konieczne jest również rozpoczęcie od charakterystyki trendów każdego połączenia rynkowego w celu zbadania możliwości rynkowych zielonego amoniaku.

W oparciu o ogólną strukturę podaży i popytu na syntetyczny amoniak w Chinach, wymagania dotyczące jakości produktu w każdym segmencie rynku oraz koszt amoniaku, w ramach badania NENG Jing po prostu przeanalizowano zyski i przestrzeń rynkową zielonego amoniaku w każdym kierunku rynku w celach informacyjnych dla branży.

01 Rynek zielonego amoniaku ma trzy główne kierunki

Na tym etapie podaż i popyt na krajowym rynku amoniaku syntetycznego są w miarę zrównoważone i występuje pewna presja nadwyżek mocy produkcyjnych.

Po stronie popytu konsumpcja jawna w dalszym ciągu rośnie. Według danych GUS oraz danych celnych na rynku amoniaku syntetycznego dominuje konsumpcja krajowa, a jawne zużycie krajowego amoniaku syntetycznego będzie rosło o około 1% rocznie w latach 2020-2022, osiągając w 2022 roku około 53,2 mln ton. Oczekuje się, że do roku 2025, wraz z rozwojem produkcji kaprolaktamu i innych urządzeń końcowych, będzie to sprzyjać wzrostowi zużycia amoniaku syntetycznego, a zużycie jawne osiągnie poziom 60 mln ton.

Po stronie podaży łączne moce produkcyjne syntetycznego amoniaku znajdują się na etapie „odbijania się”. Według danych Stowarzyszenia Przemysłu Nawozów Azotowych, od momentu otwarcia wstecznych mocy produkcyjnych syntetycznego amoniaku w Chinach w okresie „13. Planu Pięcioletniego”, do 2022 r. zakończono strukturalne dostosowanie mocy produkcyjnych, a produkcja moce produkcyjne amoniaku syntetycznego po raz pierwszy zmieniły się ze spadku na wzrost, odbudowując się z 64,88 mln ton/rok w 2021 r. do 67,6 mln ton/rok, a ponad 4 mln ton/rok rocznej zdolności produkcyjnej (bez zielonego amoniaku) wynosi planował wylądować. Do 2025 r. moce produkcyjne przekraczające 70 mln ton/rok, ryzyko wystąpienia nadwyżki mocy produkcyjnych jest wysokie.

Rolnictwo, przemysł chemiczny i energetyka będą trzema głównymi kierunkami rynku amoniaku syntetycznego i amoniaku zielonego. Branża rolnicza i chemiczna to giełda syntetycznego amoniaku. Według danych Zhuochuang Information w 2022 roku zużycie syntetycznego amoniaku w rolnictwie będzie stanowić około 69% całkowitego zużycia amoniaku syntetycznego w Chinach, głównie do produkcji mocznika, nawozów fosforowych i innych nawozów; Około 31% stanowi zużycie syntetycznego amoniaku w przemyśle chemicznym, który wykorzystuje się głównie do produkcji wyrobów chemicznych takich jak kwas azotowy, kaprolaktam i akrylonitryl. Przyszłym, rosnącym rynkiem syntetycznego amoniaku jest sektor energetyczny. Według statystyk i obliczeń Research Energy, na tym etapie zużycie syntetycznego amoniaku w energetyce wynosi w dalszym ciągu mniej niż 0,1% całkowitego zużycia syntetycznego amoniaku, a do 2050 r. odsetek zużycia syntetycznego amoniaku w energetyce oczekuje się, że jego udział osiągnie ponad 25%, a potencjalne scenariusze zastosowań obejmują głównie nośniki wodoru, paliwa transportowe i spalanie domieszkowane amoniakiem w elektrowniach cieplnych.

02 Popyt w rolnictwie – Kontrola kosztów dalszych etapów jest silna, marża zysku z zielonego amoniaku jest nieco mniejsza, popyt na amoniak w rolnictwie jest stosunkowo stabilny. Scenariusz zużycia amoniaku w rolnictwie obejmuje głównie produkcję mocznika i nawozów fosforanu amonu. Wśród nich produkcja mocznika jest scenariuszem największego zużycia amoniaku w rolnictwie, a na każdą tonę wyprodukowanego mocznika zużywa się 0,57–0,62 tony amoniaku. Według Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2022 krajowa produkcja mocznika oscylowała wokół 50 mln ton/rok, a odpowiadające jej zapotrzebowanie na syntetyczny amoniak kształtowało się na poziomie około 30 mln ton/rok. Ilość amoniaku zużywanego przez nawóz fosforanu amonu wynosi około 5 milionów ton/rok i jest również stosunkowo stabilna.

Produkcja nawozów azotowych w rolnictwie ma stosunkowo łagodne wymagania dotyczące czystości i jakości surowców amoniaku. Zgodnie z normą krajową GB536-88, ciekły amoniak ma doskonałe produkty, produkty pierwszej klasy, kwalifikowane produkty trzech klas, zawartość amoniaku osiągnęła 99,9%, 99,8%, 99,6% lub więcej. Nawozy azotowe, takie jak mocznik, mają szersze wymagania dotyczące jakości i czystości produktów, a producenci zazwyczaj wymagają surowców w postaci ciekłego amoniaku, aby osiągnąć poziom kwalifikowanych produktów. Całkowity koszt amoniaku w rolnictwie jest stosunkowo niski. Z punktu widzenia zaopatrzenia w amoniak oraz kosztów produkcji amoniaku, mocznika krajowego i niektórych nawozów fosforanu amonu posiada samodzielnie zbudowaną wytwórnię amoniaku, koszt amoniaku zależy od ceny rynkowej węgla, gazu ziemnego oraz wydajności wytwórni amoniaku koszt amoniaku wynosi zazwyczaj 1500 ~ 3000 juanów/tonę. Ogólnie rzecz biorąc, akceptowalna cena surowców amoniaku w rolnictwie jest mniejsza niż 4000 juanów/tonę. Według zbiorczych danych społeczności biznesowej dotyczących produktów, w latach 2018–2022 mocznik będzie kosztował około 2600 juanów/tonę przy najwyższej cenie i około 1700 juanów/tonę przy najniższej cenie. Badania energetyczne w połączeniu z różnymi etapami kompleksowych kosztów surowców, kosztów procesów i innych czynników, jeśli nie ma strat, mocznik po najwyższych i najniższych cenach odpowiadających kosztom amoniaku od około 3900 juanów/tonę do 2200 juanów/tonę, w koszcie zielonego amoniaku linii i poniżej poziomu.